Крупнейшие инвестиционные фонды в криптомире

В этой статье мы рассмотрим ведущих игроков рынка, которые продвигают идею децентрализованной экономики. Крупные венчурные фонды инвестируют в блокчейн бизнес и технологии на начальном этапе и способствуют развитию рынка криптовалют. Вполне логично будет следить за портфелями и исследовательскими отчетами этих фондов, чтобы идти в ногу с рынком, получая из этих данных инвестиционные идеи.

Криптовалютные фонды создают инвестиционный портфель, содержащий разнообразные криптоактивы. Эти фонды также называют блокчейн фондами или фондами цифровых активов.

Поскольку мир криптовалют все еще находится в зачаточном состоянии, приток капитала крайне необходим для его развития. Криптофонды обеспечивают необходимый капитал для криптопроектов и, таким образом, вносят существенную лепту в развитие мира блокчейн технологий.

По данным Crypto Fund Research, в мире существует более 800 инвестиционных фондов криптовалюты с активами под управлением в диапазоне от менее 10 миллионов и до более 100 миллионов долларов. Большинство фондов блокчейнов - это венчурные криптовалютные фонды, за ними следуют крипто-хедж-фонды.

Можно получать существенную прибыль, инвестируя в подобные фонды, либо же просто следя и наблюдая за их деятельностью, что является одной из составляющих фундаментального анализа. Наш список лучших фондов может вам в этом помочь.

Что такое венчурные криптовалютные фонды?

Венчурные криптовалютные фонды - это финансовые организации, включающие институциональных инвесторов, которые предоставляют финансирование предприятиям, связанным с блокчейном. Большинство подобных венчурных фондов представляют собой хедж-фонды или гибридные фонды.

Не следует путать венчурные криптовалютные фонды с первичными предложениями монет (ICO) или первичными предложениями обмена (IEO). В первых участвуют институциональные и аккредитованные инвесторы, а во вторых могут принять участие практически все.

Согласно данным Crypto Fund Research, большинство криптовалютных фондов являются венчурными фондами (более 400) - то есть фондами, ориентированными на работу с инновационными предприятиями и проектами (стартапами).

Сегодня блокчейн-технология уже превращается из инноваций в полноценную отрасль с рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов (на момент написания). Сам факт того, что сегодня существует 11 крупных венчурных фондов (китов), владеющих криптовалютой, и имеющих активы в управлении (далее AUM) в размере более 1 миллиарда долларов США, красноречиво говорит о перспективном будущем криптовалютных инвестиций.

Перед более детальным рассмотрением каждого, приведем краткую сводку Toп 3:

Tоп 3 криптовалютных венчурных фондов

Polychain Capital (USA)

PolyChain Capital был основан в 2016 году криптовалютным инвестором Олафом Карлсоном-Ви и представляет собой хедж-фонд, инвестирующий в криптографические протоколы и стартапы.

PolyChain Capital пользуется поддержкой крупных инвесторов. В 2017 году фонд привлек около 200 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Union Square Ventures. В конце 2018 года PolyChain привлекла еще 175 миллионов долларов финансирования.

Согласно данным Crypto Fund Research, в настоящее время  общая стоимость активов под управлением PolyChain составляет 967 миллионов долларов. Фонд профинансировал 20 блокчейн-проектов, в том числе Basis и Dfinity. PolyChain Capital известна также тем, что сама размещает размещает вакансии для всех компаний в своем портфеле.

Pantera Capital (USA)

Компания Pantera Capital была основана в 2001 году Дэном Морхедом. Изначально это был традиционный инвестиционный фонд, в но 2013 году в фокусе его внимания оказалась криптовалюта и инвестиции в данную сферу.

В результате, из классического инвестфонда Pantera Capital превратилась в инвестиционную фирму и хедж-фонд, ориентированный исключительно на сферу токенов, технологические проекты блокчейнов, цифровую валюту и криптоактивы.

По данным Crypto Fund Research, у Pantera около 335 миллионов долларов в управлении и инвестиционный портфель, состоящий из 70 проектов, связанных с криптовалютой. Стоит отметить, что Pantera Capital привлекает инвесторов и за пределами криптовалютного мира.

Fenbushi Capital (China)

Fenbushi Capital, основанный в 2015 году - первая венчурный азиатский фонд, ориентированный на блокчейн технологии, была основана в 2015 году. Виталик Бутерин, создатель и основатель Ethereum, изначально был генеральным партнером Fenbushi Capital.

По данным Crunchbase, фонд поддержал более 60 проектов на всех 4 континентах. Fenbushi Capital сделал инвестиции сразу в несколько отраслей, использующих блокчейн, таких как финансы, здравоохранение, логистика и потребительские товары. Инвестиционный портфель Fenbushi включает Hashed Health, Juzhen Financials, Tierion, Circle и несколько других компаний, занимающихся блокчейн технологиями.

По данным TechCrunch, Fenbushi Capital имеет активы в управлении на сумму около 55 миллионов долларов.

Чем полезны венчурные фонды простому трейдеру или инвестору

Мы рекомендуем следить за деятельностью венчурных фондов. Почему? Если вы новичок в криптовалютных инвестициях, из наблюдения за венчурными фондами и их отчетностью вы можете вынести для себя в первую очередь инвестиционные и торговые идеи.

Инвестиции ктиптовалютных венчурных фондов обычно влияют на движение рынка. Помните, что ценность криптопроекта определяется верой его инвесторов.

Например, когда кит (физическое лицо или компании, владеющие большим количеством биткойнов или других криптовалют) инвестирует в криптовалюту, проект считается надежным. Если вы заметите эти тренды, вы тоже сможете получить выгоду от инвестиций в данные направления. Тщательный мониторинг криптовалютных венчурных компаний может дать вам инвестиционные идеи, которые помогут сориентироваться в нестабильном криптографическом мире. Более того, мнение лидеров венчурного капитала может оказаться полезным для формирования торговых стратегий.

Подводя итог: независимо от того, являетесь ли вы новичком или институциональным криптоинвестором, упомянутые венчурные фонды - достойный объект для изучения ноу-хау в мире криптоинвестиций.