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Introdução ao Bot DCA de negociação da Bitsgap

Introdução

Dollar-cost Аveraging (DCA) é uma estratégia projetada para dividir seu investimento entre negociações periódicas de compra ou venda para obter um melhor preço médio de entrada. Ela permite que você reduza o impacto da volatilidade e da mudança de preço na posição geral.

A ideia principal do Bot DCA é a compra ou venda repetida de uma moeda em pequenas quantidades a níveis de preços que estão localizados uniformemente entre si. Essa abordagem minimiza o impacto do mercado em sua posição aberta.

Quando preciso usar o Bot DCA?

Você pode usar o Bot DCA quando precisar negociar em ciclos com sinais técnicos poderosos e ferramentas eficazes de gerenciamento de risco, permitindo que você automatize completamente sua rotina diária de negociação. Nosso Bot DCA é um canivete suíço da negociação automatizada, que supera o desempenho do mercado em qualquer escala de tempo, seja você um investidor de longo prazo ou um trader intradiário.

Pontos-chave

Aqui está uma breve visão geral do que o Bot DCA pode fazer em particular:

  • Encontrar o momento certo para entrar e sairde uma negociação com base em um ou mais indicadores técnicos.
  • Construir uma grade de ordens DCA para cada ciclo para obter um melhor preço médio de entrada.
  • Reduzir o tamanho da negociaçãoquando necessário para uma recuperação segura.
  • Limitar seus riscose drawdowns enquanto permite que seus lucros fluam e cresçam.

Como começar

Ao criar um Bot DCA, você pode escolher uma direção de negociação e abrir uma posição Comprada ou Vendida.

  • Comprada: posição de compra em que o bot negociará uma moeda base para acumular lucro em uma moeda de cotação.

Seu bot abrirá uma posição comprando a moeda base. Abaixo dessa negociação, ele colocará as ordens DCA (de compra) e a ordem Take Profit (de venda) acima. Quando o preço sobe, seu bot vende toda a moeda base comprada no nível do Take Profit, gerando lucro. Isso significa que o ciclo acabou e o bot abre um novo com o valor do investimento inicial.

  • Vendida: posição de venda onde o bot acumulará lucro na moeda base.

Seu bot abrirá uma posição vendendo a moeda base. Acima desta negociação, ele colocará as ordens DCA (de venda) e a ordem Take Profit (de compra) abaixo. Se o preço subir, o bot venderá mais moeda base e adquirirá a moeda de cotação com os níveis de DCA. Quando o preço cai, seu bot compra a moeda base de volta com o Take Profit. Assim que o ciclo termina, o bot abre um novo com o investimento inicial em moeda base.

Siga nossas instruções passo a passo abaixo para aprender a criar e executar seu primeiro bot DCA Comprado e Vendido do zero

Como criar um Bot DCA Comprado

1º passo: selecione o tipo de bot

Para iniciar um novo Bot DCA, clique no botão [Iniciar novo bot] no menu superior da página Bots.

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Na lista de todos os bots disponíveis, selecione [Bot DCA]. Isso revelará uma nova janela no canto direito da tela, onde as configurações do seu Bot DCA podem ser ajustadas.

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2º passo: personalize as configurações do bot

No lado direito da tela, será exibido um menu para criar seu primeiro bot DCA, onde você pode selecionar a exchange, o par, a estratégia, o investimento e definir as configurações avançadas se quiser personalizá-las de acordo com sua estratégia.

Leia mais sobre configurações avançadas em nosso artigo Como personalizar configurações avançadas do Bot DCA da Bitsgap.

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Comece selecionando uma exchange e um par. Clique na janela "Exchange" para escolher uma exchange e, em seguida, "Par" para definir o par de negociação. Feito isso, passe para o próximo passo.

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Escolha a estratégia de negociação Comprado. Este bot comprará a moeda base e, em seguida, lucrará com a venda à medida que o preço aumenta. O lucro será acumulado na moeda de cotação.

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Insira o valor total do investimento com o qual você gostaria de operar ou use o controle deslizante para especificar a porcentagem com base no seu saldo de negociação disponível. O campo "Investimento" mostra um investimento aproximado em suas moedas de cotação e do sistema.

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"Disponível para uso em bot" é o saldo que o bot considerará para negociação. O bot pode usar um máximo de 95% do seu saldo atualmente disponível, e o restante é reservado para cobrir quaisquer taxas de negociação cobradas pela sua exchange.

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Você também pode personalizar as configurações avançadas do seu bot na seção "Ajuste manual". Caso contrário, seu bot será iniciado com os seguintes parâmetros padrão:

  • Início do bot imediatamente;
  • Ordem Limitecomo seu tipo de ordem base (abrindo a posição) para garantir que as moedas base sejam compradas com a melhor taxa possível e evitar a derrapagem do preço;
  • 5ordens DCA com passo de 0,5%;
  • Os multiplicadores de montantepasso na taxa x1,3 ;
  • Ordem Take Profit Limite baseada no preço médio ponderado de compra.

Você pode saber mais sobre cada passo nessa seção em nosso artigo - Como personalizar configurações avançadas do Bot DCA da Bitsgap.

3º passo: Backtest

O Backtest permite que você avalie o desempenho do bot com base em dados históricos de um par de negociação para um período selecionado. Esse recurso pode te ajudar a entender as configurações do seu bot e otimizá-las para o par de negociação selecionado.

Para testar as configurações do seu bot, clique no botão [Backtest]. Na janela que abrir, você verá os resultados calculados do funcionamento do bot (lucro do bot) com as configurações atuais dos últimos 30 dias (por padrão), como no exemplo abaixo.

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4º passo: Visualização do bot

Este é o último passo antes de iniciar o bot. Aqui você pode revisar todas as configurações selecionadas.

Visualização

  • Exchange;
  • Par de negociação:
  • Estratégia;
  • Quanto você investiu no bot;
  • Configurações básicas de ordem (tamanho, tipo);
  • Configurações de ordens DCA (tamanho, quantidade, passo);
  • Multiplicadores de montante e passo;
  • Detalhes de Take Profit e Stop Loss (porcentagem de mudança de preço, tipo de ordem);
  • Ferramentas de gerenciamento de risco.

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Se for necessário fazer alterações, volte clicando na seta. Caso contrário, clique no botão [Iniciar Bot] para começar.

Como criar um Bot DCA Vendido

1º passo: selecione o tipo de bot

Para iniciar um novo Bot DCA, clique no botão [Iniciar novo bot] no menu superior da página Bots.

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Na lista de todos os bots disponíveis, selecione [Bot DCA]. Isso revelará uma nova janela no canto direito da tela, onde as configurações do seu Bot DCA podem ser ajustadas.

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2º passo: personalize as configurações do bot

Quando o tipo do seu bot de futuros for escolhido, o próximo passo é selecionar suas configurações.

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Comece selecionando uma exchange e um par. Clique na janela "Exchange" para escolher uma exchange e, em seguida, "Par" para definir o par de negociação. Feito isso, passe para o próximo passo.

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Escolha a estratégia de negociação Vendido. Este bot lucrará com a compra da moeda base à medida que o preço cai. O lucro será acumulado na moeda base.

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Insira o valor total do investimento com o qual você gostaria de operar ou use o controle deslizante para especificar a porcentagem com base no seu saldo de negociação disponível. O campo "Investimento" mostra um investimento aproximado em suas moedas  base e do sistema.

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"Disponível para uso em bot" é o saldo que o bot considerará para negociação. O bot pode usar um máximo de 95% do seu saldo atualmente disponível, e o restante é reservado para cobrir quaisquer taxas de negociação cobradas pela sua exchange.

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Você também pode personalizar as configurações avançadas do seu bot na seção "Ajuste manual". Caso contrário, seu bot será iniciado com os seguintes parâmetros padrão:

  • Início do bot imediatamente;
  • Ordem Limite como seu tipo de ordem base (abrindo a posição) para garantir que as moedas base sejam vendidas com a melhor taxa possível e evitar a derrapagem do preço;
  • 5 ordens DCA com passo de 0,5%;
  • Os multiplicadores de montantepasso na taxa x1,3;
  • Ordem Take Profit Limite baseada no preço médio ponderado de venda.

Você pode saber mais sobre cada passo nessa seção em nosso artigo - Como personalizar configurações avançadas do Bot DCA da Bitsgap.

3º passo: Backtest

O Backtest permite que você avalie o desempenho do bot com base em dados históricos de um par de negociação para um período selecionado. Esse recurso pode te ajudar a entender as configurações do seu bot e otimizá-las para o par de negociação selecionado.

Para testar as configurações do seu bot, clique no botão [Backtest]. Na janela que abrir, você verá os resultados calculados do funcionamento do bot (lucro do bot) com as configurações atuais dos últimos 30 dias (por padrão), como no exemplo abaixo.

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4º passo: Visualização do bot

Este é o último passo antes de iniciar o bot. Aqui você pode revisar todas as configurações selecionadas:

Visualização

  • Exchange;
  • Par de negociação:
  • Estratégia;
  • Quanto você investiu no bot;
  • Configurações básicas de ordem (tamanho, tipo);
  • Configurações de ordens DCA (tamanho, quantidade, passo);
  • Multiplicadores de montante e passo;
  • Detalhes de Take Profit e Stop Loss (porcentagem de mudança de preço, tipo de ordem);
  • Ferramentas de gerenciamento de risco.

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Se for necessário fazer alterações, volte clicando na seta. Caso contrário, clique no botão [Iniciar Bot] para começar.

Analise o desempenho do seu bot

Você sempre pode acompanhar os resultados do seu bot na janela "Desempenho" detalhada. Isso te ajudará a entender melhor o desempenho e os resultados do seu bot, além de obter informações mais detalhadas sobre cada transação. Ele pode ser encontrado no lado direito depois de clicar em um bot necessário:

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Aqui você pode ver o lucro do bot geral e diário, o PNL da posição e total, o tempo de negociação e o número de transações concluídas. Ele também mostra a relação entre a moeda de cotação e a moeda base em ordens abertas e seu valor atual.

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Ordens com bots

Você pode encontrar mais informações sobre suas negociações de bot concluídas e abertas na guia "Ordens com bot". Para acessar a guia, clique em [Ações do bot] e selecione a opção [Ver detalhes].

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A guia "Histórico" exibirá detalhes específicos sobre todas as negociações que seu bot já concluiu. Aqui, você verá as seguintes informações:

  • O momento em que cada ordem foi preenchida;
  • Lado da ordem (compra ou venda);
  • Ação (tipo de ordem);
  • Quantidade da ordem na moeda base;
  • Preço da ordem;
  • Taxa de negociação da exchange;
  • Lucro com cada negociação;
  • Lucro total considerando as taxas de negociação aplicadas.

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Guia de ordens abertas

Se você quiser verificar o status das negociações abertas do seu bot, acesse a guia "Ordens abertas":

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Na guia "Ordens abertas", você pode encontrar mais informações sobre o número de ordens abertas, o respectivo horário, lado, tipo, quantidade, preço e status.

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Como modificar bots

Sempre que você quiser ajustar as configurações, selecione o bot que precisa e pressione [Ações do bot] no lado direito.

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Opções de ações do bot

  • Média de posição manual - invista fundos adicionais no ciclo para influenciar a posição atual do bot.

Observação
Um novo ciclo será aberto no investimento originalmente escolhido. A média só funciona para o ciclo atual.

Para fazer a média da posição, você deverá especificar e verificar:

  • Montante para fazer média;
  • Saldo disponível;
  • Tamanho da posição atual e estimado da posição nova na moeda base;
  • Preço do DCA e preço DCA estimado.

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  • Fechar posição por mercado - feche a posição atual do bot vendendo (Comprado)/comprando (Vendido) a moeda base ao preço de mercado e inicie um novo ciclo.

Se você escolher esta opção, verifique os seguintes dados:

  • Tamanho da posição atual;
  • Preço do DCA;
  • Preço atual de mercado;
  • PNL aproximado após a venda/compra da moeda base ao preço de mercado.

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  • Modificar bot - ajuste algumas configurações do bot.

Depois de escolher esta opção, a seção Ajuste manual será aberta. Nela, você pode modificar uma condição de colocação de ordens base, posicionar as ferramentas Take Profit e Stop Loss e Gerenciamento de risco.

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  • Se você alterar os recursos "TP e SL po posição" e "Gerenciamento de risco", as modificações se tornarão válidas no ciclo atual.
  • Ao ajustar a ordem baseou os preços Máx. e Mín., as alterações serão aplicadas no próximo ciclo.

Assim que todas as alterações necessárias forem feitas, pressione [Confirmar] para prosseguir.

Como fechar bots

Para fechar um Bot DCA, selecione o que você precisa e navegue com o cursor do mouse até o botão [Parar bot].

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No lado direito, você verá um painel com o status atual do seu bot e opções de como ele pode ser fechado.

Condições para parar bot

DCA Comprado:

  1. Cancelar todas as ordens e manter moeda base. Esta opção fechará todas as suas ordens em aberto. O valor atual da moeda negociada será transferido de volta para o seu saldo disponível.
  2. Vender a preço limite. Seu bot será cancelado e o sistema colocará uma ordem limite ao preço de equilíbrio ou a qualquer preço de sua escolha. Dessa forma, você pode vender a moeda base do bot e obter lucro em qualquer nível selecionado.
  3. Vender a preço de mercado. Ao escolher esta opção, toda a moeda base do bot será vendida ao preço de mercado, deixando os resultados destacados na coluna PNL Total.

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DCA Vendido:

  1. Cancelar todas as ordens e manter moeda de cotação. Esta opção fechará todas as suas ordens em aberto. O valor atual da moeda negociada será transferido de volta para o seu saldo disponível.
  2. Comprar a preço limite. Seu bot será cancelado e o sistema colocará uma ordem limite ao preço de equilíbrio ou a qualquer preço de sua escolha. Dessa forma, você pode comprar a moeda base de volta e obter lucro em qualquer nível selecionado.
  3. Comprar a preço de mercado. Ao escolher esta opção, todas as moedas de cotação do bot serão usadas para comprar a moeda base de volta ao preço de mercado, deixando os resultados destacados na coluna PNL Total.

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Depois de decidir como você deseja fechar seu bot, pressione o botão [Confirmar]. Isso iniciará o processo de desativação do seu bot.

Como reiniciar bots fechados

Para reiniciar um bot fechado, vá até a guia [Histórico].

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Selecione o bot que preferir e clique em [Ações do bot] -> [Reiniciar].

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Ajuste as configurações, se necessário, e prossiga para a guia de visualização do bot. Verifique novamente todos os parâmetros e inicie o bot pressionando [Iniciar Bot].

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