Iniziare con il trading bot DCA di Bitsgap

Introduzione

Il piano di accumulo del capitale o dollar cost averaging (DCA) è una strategia per suddividere il tuo investimento tra operazioni periodiche di acquisto o vendita e ottenere un prezzo di ingresso medio migliore. In questo modo puoi ridurre l’impatto della volatilità e della variazione dei prezzi sulla tua posizione complessiva.

L'idea principale del bot DCA è l'acquisto o la vendita ripetuta di una crypto in piccole quantità a livelli di prezzo equidistanti tra loro. Questo approccio riduce al minimo l’impatto del mercato sulla tua posizione aperta.

Quando usare il bot DCA?

Il bot DCA è una strategia utile quando hai bisogno di rendere ciclico il tuo trading con potenti segnali tecnici e strumenti efficaci di gestione del rischio, che ti consentono di automatizzare completamente la tua routine di trading quotidiana. Il nostro bot DCA funziona come una sorta di coltellino svizzero per il trading automatizzato, che sovraperforma il mercato su qualsiasi scala temporale, che tu sia un investitore a lungo termine o un trader intraday.

Punti chiave

Ecco una rapida panoramica delle azioni che il bot DCA può compiere nello specifico:

• Trovare il momento più opportuno per entrare e uscire da un'operazione in base a uno o più indicatori tecnici.
• Creare una griglia di ordini DCA per ogni ciclo e ottenere un prezzo medio di ingresso migliore.
• Ridurre le dimensioni degli scambi quando è necessario per recuperare il trading in sicurezza.
• Limitare i rischi e i drawdown lasciando che i tuoi profitti fluiscano e crescano.

Come iniziare

Quando crei un bot DCA, puoi scegliere una direzione di trading e aprire una posizione long o short.

• Long: la posizione di acquisto con cui il bot scambia una valuta di base per accumulare profitti in una valuta di quotazione.

Il tuo bot apre una posizione acquistando la valuta di base. Al di sotto di tale operazione verranno inseriti gli ordini DCA (acquisto) e, al di sopra, l'ordine Take Profit (vendita). Quando il prezzo aumenta, il tuo bot vende tutta la valuta base che hai acquistato per un valore al livello Take Profit, generando profitto. A questo punto, il ciclo è finito e il bot ne apre uno nuovo con l'importo dell'investimento iniziale.

• Short: la posizione di vendita in cui il bot accumula profitto nella valuta base.

Il tuo bot apre una posizione vendendo la valuta di base. Al di sopra di questa operazione, inserisce gli ordini DCA (vendita), mentre l'ordine Take Profit (acquisto) è posizionato al di sotto di esso. Se il prezzo aumenta, il bot vende una quantità maggiore di valuta di base e acquista la valuta di quotazione in base ai livelli PAC. Quando il prezzo scende, il tuo bot riacquista la valuta base attraverso l’ordine Take Profit. Una volta terminato il ciclo, il bot ne apre uno nuovo con l’investimento iniziale nella valuta di base.

Segui le nostre istruzioni dettagliate riportate di seguito per imparare come creare ed eseguire da zero il tuo primo bot PAC, long e short.

Come creare un bot long DCA

Step 1: Seleziona un tipo di bot

Per avviare un nuovo bot DCA, clicca sul pulsante [Avvia nuovo bot] nel menu in alto della pagina Bot.

Dall'elenco di tutti i bot disponibili, seleziona [Bot DCA]. Successivamente, visualizzerai un nuovo widget nell'angolo destro dello schermo, da cui puoi regolare le impostazioni del tuo bot DCA.

Step 2: Personalizza le impostazioni del bot

Sul lato destro dello schermo verrà mostrato un menu per creare il tuo primo bot DCA, da cui potrai selezionare lo scambio, la coppia, la strategia, l'investimento e regolare le impostazioni avanzate se preferisci personalizzarle in base alla tua strategia.

Scopri di più sulle impostazioni avanzate nel nostro articolo Personalizzazione delle impostazioni avanzate del bot DCA di Bitsgap.

Inizia selezionando un exchange e una coppia. Clicca sulla finestra "Exchange" per scegliere uno exchange, quindi su "Coppia" per impostare la coppia di trading. Ora puoi andare al passare al passaggio successivo.

Scegli la strategia di trading long. Questo bot acquista la valuta di base e trae profitto dalla vendita all’aumentare del prezzo. Il profitto verrà accumulato nella valuta quotata.

Inserisci l'investimento totale con cui vuoi fare trading o utilizza il dispositivo di scorrimento per indicare la percentuale, in base al saldo di trading disponibile. Il campo "Investimento" visualizza un investimento approssimativo nelle valute di quotazione e di sistema.

Se vuoi velocizzare il processo di configurazione del bot, dai un'occhiata al campo Quick Setup. Questo offre modelli di configurazione preimpostati - una serie di parametri del bot predefiniti basati sul tempo presunto di utilizzo del bot:

• Breve termine: ideale per bot che opereranno per un massimo di 3 giorni.
• Medio termine: più adatto per bot che opereranno fino a 7 giorni.
• Lungo termine: una soluzione ottimale per bot che intendi far operare per oltre 25 giorni.

Non esitare a saperne di più sulle opzioni di Quick Setup nel nostro articolo - Launcing your bot with Quick Setup.

"Disponibile per il bot" è il saldo che il bot considera per il trading. Il bot può utilizzare un massimo del 95% del saldo attualmente disponibile e il resto è riservato per coprire eventuali commissioni di trading, addebitate dal tuo exchange.

Puoi anche personalizzare le impostazioni avanzate del tuo bot nella sezione "Regolazione manuale". Diversamente, il tuo bot verrà avviato con i seguenti parametri predefiniti:

• Avvio immediato del bot;
• Ordine limit come tipologia di ordine di base (apertura della posizione) per garantire che le crypto base vengano acquistate al miglior prezzo possibile ed evitare lo slittamento dei prezzi;
• 5 ordini DCA con step intermedio dello 0,5%;
• L'importo e i moltiplicatori di step con il rapporto 1,3x;
• Limita l'ordine Take Profit in base al prezzo di acquisto medio ponderato.

Puoi scoprire di più su ogni passaggio di quella sezione nel nostro articolo - Personalizza le impostazioni avanzate del bot DCA di Bitsgap.

Step 3: Backtest

Il backtest ti consente di valutare le prestazioni del bot in base ai dati storici di una coppia di trading per un periodo selezionato. Questa funzione può aiutarti a comprendere le impostazioni del tuo bot e a ottimizzarle per la coppia di trading selezionata.

Per eseguire il backtest delle impostazioni del tuo bot, clicca sul pulsante [Backtest]. Nella finestra pop-up visualizzerai i risultati calcolati del bot (profitto del bot) con le impostazioni attuali per gli ultimi 30 giorni (per impostazione predefinita), come nell'esempio seguente.

Step 4: Panoramica del bot

Questo è il passaggio finale prima di avviare il bot. Qui puoi rivedere tutte le impostazioni selezionate.

Anteprima

• Exchange;
• Coppia di trading;
• Strategia;
• Quanto hai investito nel bot;
• Impostazioni dell'ordine di base (dimensione, tipo);
• Impostazioni degli ordini DCA (dimensione, quantità, passaggio);
• I moltiplicatori di Importo e Passo;
• Dettagli Take Profit e Stop Loss (percentuale di variazione del prezzo, tipo di ordine);
• Strumenti di gestione del rischio.

Se è necessario apportare modifiche, torna indietro cliccando sulla freccia. Altrimenti, premi il pulsante [Avvia Bot] per iniziare.

Come creare un bot short DCA

Step 1: Seleziona un tipo di bot

Per avviare un nuovo bot DCA, clicca sul pulsante [Avvia un nuovo bot] nel menu in alto della pagina Bot.

Dall'elenco di tutti i bot disponibili, seleziona [Bot DCA]. Successivamente, visualizzerai un nuovo widget nell'angolo destro dello schermo, da cui puoi regolare le impostazioni del tuo bot DCA.

Step 2: Personalizza le impostazioni del bot

Sul lato destro dello schermo verrà mostrato un menu per creare il tuo primo bot DCA, da cui potrai selezionare lo scambio, la coppia, la strategia, l'investimento e regolare le impostazioni avanzate se preferisci personalizzarle in base alla tua strategia.

Scopri di più sulle impostazioni avanzate nel nostro articolo Personalizzazione delle impostazioni avanzate del bot PAC di Bitsgap.

Inizia selezionando un exchange e una coppia. Clicca sulla finestra "Exchange" per scegliere uno exchange, quindi su "Coppia" per impostare la coppia di trading. Ora puoi andare al passare al passaggio successivo.

Scegli la strategia di trading short. Questo bot trarrà profitto dall'acquisto della valuta di base man mano che il prezzo diminuisce. Il profitto verrà accumulato nella valuta di base.

Inserisci l'investimento totale con cui vuoi fare trading o utilizza il dispositivo di scorrimento per indicare la percentuale, in base al saldo di trading disponibile. Il campo "Investimento" visualizza un investimento approssimativo nelle valute base e di sistema.

Se vuoi velocizzare il processo di configurazione del bot, dai un'occhiata al campo Quick Setup. Questo offre modelli di configurazione preimpostati - una serie di parametri del bot predefiniti basati sul tempo presunto di utilizzo del bot:

• Breve termine: ideale per bot che opereranno per un massimo di 3 giorni.
• Medio termine: più adatto per bot che opereranno fino a 7 giorni.
• Lungo termine: una soluzione ottimale per bot che intendi far operare per oltre 25 giorni.

Non esitare a saperne di più sulle opzioni di Quick Setup nel nostro articolo - Launcing your bot with Quick Setup.

 

"Disponibile per il bot" è il saldo che il bot considera per il trading. Il bot può utilizzare un massimo del 95% del saldo attualmente disponibile e il resto è riservato per coprire eventuali commissioni di trading, addebitate dal tuo exchange.

Puoi anche personalizzare le impostazioni avanzate del tuo bot nella sezione "Regolazione manuale". Diversamente, il tuo bot verrà avviato con i seguenti parametri predefiniti:

• Avvio immediato del bot;
• Ordine limit come tipologia di ordine di base (apertura della posizione) per garantire che le crypto base vengano acquistate al miglior prezzo possibile ed evitare lo slittamento dei prezzi;
• 5 ordini PAC con step intermedio dello 0,5%;
• L'importo e i moltiplicatori di step con il rapporto 1,3x;
• Limita l'ordine Take Profit in base al prezzo di acquisto medio ponderato.

Puoi scoprire di più su ogni passaggio di quella sezione nel nostro articolo - Personalizza le impostazioni avanzate del bot DCA di Bitsgap.

Step 3: Backtest

Il backtest ti consente di valutare le prestazioni del bot in base ai dati storici di una coppia di trading per un periodo selezionato. Questa funzione può aiutarti a comprendere le impostazioni del tuo bot e a ottimizzarle per la coppia di trading selezionata.

Per eseguire il backtest delle impostazioni del tuo bot, clicca sul pulsante [Backtest]. Nella finestra pop-up visualizzerai i risultati calcolati del bot (profitto del bot) con le impostazioni attuali per gli ultimi 30 giorni (per impostazione predefinita), come nell'esempio seguente.

Step 4: Panoramica del bot

Questo è il passaggio finale prima di avviare il bot. Qui puoi rivedere tutte le impostazioni selezionate.

Anteprima

• Exchange;
• Coppia di trading;
• Strategia;
• Quanto hai investito nel bot;
• Impostazioni dell'ordine di base (dimensione, tipo);
• Impostazioni degli ordini DCA (dimensione, quantità, passaggio);
• I moltiplicatori di Importo e Passo;
• Dettagli Take Profit e Stop Loss (percentuale di variazione del prezzo, tipo di ordine);
• Strumenti di gestione del rischio.

Se è necessario apportare modifiche, torna indietro cliccando sulla freccia. Altrimenti, premi il pulsante [Avvia Bot] per iniziare.

Analizza la perfomance dei tuoi bot

Puoi sempre monitorare i risultati del tuo bot nella finestra dettagliata "Prestazioni". Questo ti aiuterà a comprendere meglio le prestazioni e i risultati del tuo bot, oltre a ottenere informazioni più dettagliate su ciascuna transazione. La sezione è disponibile sul lato destro, dopo aver cliccato su un bot a tua scelta:

Qui puoi visualizzare il profitto bot complessivo e giornaliero, il PNL totale e della posizione, la durata del trading e il numero di transazioni completate. Mostra anche il rapporto tra la quotazione e la valuta di base negli ordini aperti e il loro valore corrente.

Ordini bot

Puoi trovare ulteriori informazioni sulle operazioni bot completate e aperte nella scheda "Ordini bot". Per accedere alla scheda, clicca su [Azioni del bot] e seleziona l'opzione [Visualizza dettagli].

La scheda "Storico" mostra i dettagli specifici su tutte le operazioni che il tuo bot ha già completato. Qui visualizzerai le seguenti informazioni:

• L’ora in cui ogni ordine è stato eseguito
• La dimensione dell’ordine (acquisto o vendita);
• Azione (tipo di ordine);
• Valore dell’ordine nella valuta base;
• Prezzo dell’ordine;
• Commissione di trading dell’exchange;
• Profitto per ciascuno scambio;
• Profitto totale, tenuto conto delle commissioni di trading applicate.

La scheda degli ordini aperti

Se vuoi controllare lo stato delle operazioni aperte del tuo bot, vai alla scheda "Apri ordini":

Nella scheda "Apri ordini", puoi trovare maggiori informazioni sul numero di ordini aperti, l’ora di esecuzione, lato, tipo, importo, prezzo e stato.

Modifica dei bot

Ogni volta che desideri modificare le impostazioni, seleziona il bot che ti serve e premi [Azioni del bot] sul lato destro.

Opzioni delle azioni del bot

• Media manuale della posizione: investi fondi aggiuntivi nel ciclo per influenzare la posizione attuale del bot.

Nota
Verrà aperto un nuovo ciclo sull'investimento che hai scelto all’inizio. La media funziona solo per il ciclo corrente.

Per fare la media della posizione, dovrai specificare e controllare:

• Importo per la media;
• Saldo disponibile;
• Dimensione della posizione attuale e nuova stimata nella valuta di base;
• Prezzo PAC attuale e nuovo stimato.

• Chiudi posizione in base al mercato: chiudi la posizione attuale del bot vendendo (long)/acquistando (short) la valuta base al prezzo di mercato e avvia un nuovo ciclo.

Se scegli questa opzione controlla i seguenti dati:

• Dimensione della posizione attuale;
• Prezzo corrente del DCA;
• Prezzo corrente di mercato;
• PNL approssimativo dopo la vendita/acquisto della valuta base al prezzo di mercato.

• Modifica bot - modifica alcune impostazioni del bot.

Dopo aver scelto questa opzione, verrà aperta la sezione Regolazione manuale. Qui puoi modificare una condizione di inserimento dell'ordine base , la posizione Take Profit e Stop Loss e gli strumenti di Gestione del rischio.

• Se modifichi le funzionalità "Posizione TP e SL" e "Gestione del rischio", le modifiche diventeranno valide nel ciclo corrente.
• Quando viene modificato l'ordine base o il prezzo max. e il prezzo min., le modifiche verranno applicate nel ciclo successivo.

Una volta apportate tutte le modifiche necessarie, premere [Conferma] per procedere.

Chiusura dei bot

Per chiudere un Bot PAC, seleziona quello di cui hai bisogno, clicca sui tre punti e scegli l'opzione [Arresta Bot].

Nella finestra pop-up, vedrai l'elenco delle opzioni per chiudere il tuo bot.

Condizioni dell’ arresto dei Bot

PAC Long:

1. Mantieni (valuta base) e (valuta quotata). Questa opzione chiuderà tutti i tuoi ordini aperti. L'importo attuale della valuta scambiata verrà trasferito al tuo saldo disponibile.
2. Converti in (valuta quotata). Scegliendo questa opzione, tutta la valuta base del bot verrà venduta al prezzo di mercato, lasciandoti i risultati evidenziati nella colonna del PNL totale.
3. Converti in (valuta quotata) - Imposta il prezzo di vendita limite. Il tuo bot verrà cancellato e il sistema piazzerà un ordine limite a qualsiasi prezzo tu scelga. In questo modo, potrai vendere la valuta base del bot e realizzare un profitto a qualsiasi livello selezionato.

PAC Short:

1. Mantieni (valuta base) e (valuta quotata). Questa opzione chiuderà tutti i tuoi ordini aperti. L'importo attuale della valuta scambiata verrà trasferito al tuo saldo disponibile.
2. Converti in (valuta base). Scegliendo questa opzione, tutte le monete di riferimento del bot verranno utilizzate per riacquistare la valuta base al prezzo di mercato, lasciandoti i risultati evidenziati nella colonna del PNL totale.
3. Converti in (valuta base) - Imposta il prezzo di acquisto limite. Il tuo bot verrà cancellato e il sistema piazzerà un ordine limite a qualsiasi prezzo tu scelga. In questo modo, potrai riacquistare la valuta base e realizzare un profitto a qualsiasi livello selezionato.

Dopo aver deciso come chiudere il bot, premi il pulsante [Conferma] o [Converti per ...] per innescare il processo di spegnimento del bot.

Restart closed bots

Per riavviare un bot PAC chiuso, vai alla scheda [Storico].

Seleziona il bot che preferisci e clicca su [Azioni del bot] -> [Riavvia].

Se necessario, modifica le impostazioni e procedi alla scheda di anteprima del bot. Ricontrolla nuovamente tutti i parametri e avvia un bot premendo [Avvia Bot].