Cách bắt đầu với bot giao dịch DCA của Bitsgap

Giới thiệu

Trung bình chi phí bằng đô la (DCA) là chiến lược phân chia khoản đầu tư của bạn cho các giao dịch mua hoặc bán định kỳ để có được giá vào lệnh trung bình tốt hơn. Điều này cho phép bạn giảm tác động của sự biến động và thay đổi giá đối với vị thế tổng thể.

Mục đích chính của DCA Bot là lặp đi lặp lại việc mua hoặc bán một đồng tiền điện tử với số lượng nhỏ ở các mức giá cách đều nhau. Cách tiếp cận này giảm thiểu tác động của thị trường lên vị thế mở của bạn.

Khi nào tôi cần sử dụng DCA Bot?

Bạn sẽ muốn sử dụng DCA Bot khi bạn cần xoay vòng giao dịch của mình bằng các tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ và các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả, cho phép bạn tự động hóa hoàn toàn quy trình giao dịch hàng ngày của mình. DCA Bot của chúng tôi chính là một công cụ hiệu quả dành cho giao dịch tự động, vượt trội so với thị trường ở mọi quy mô thời gian, cho dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch trong ngày.

Các điểm chính

Dưới đây là tổng quan nhanh về những tính năng cụ thể của DCA Bot:

• Tìm thời điểm thích hợp để vào và thoát giao dịch dựa trên một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật.
• Xây dựng lưới lệnh DCA cho mỗi chu kỳ để có được giá vào lệnh bình quân tốt hơn.
• Giảm quy mô giao dịch khi cần thiết để phục hồi an toàn.
• Hạn chế rủi ro và mức sụt giảm vốn sâu nhất trong tài khoản trong khi cho phép lợi nhuận của bạn luân chuyển và tăng trưởng.

Bắt đầu

Khi tạo DCA Bot, bạn có thể chọn hướng giao dịch và mở vị thế Mua hoặc Bán.

• Vị thế Mua: vị thế mua mà bot sẽ giao dịch đơn vị tiền tệ cơ sở để tích lũy lợi nhuận bằng đơn vị tiền tệ yết giá.

Bot của bạn sẽ mở một vị thế bằng cách mua đơn vị tiền tệ cơ sở. Bên dưới giao dịch đó, bot sẽ đặt lệnh DCA (mua) và lệnh Chốt lời (bán) ở trên. Khi giá tăng, bot của bạn sẽ bán tất cả đơn vị tiền tệ cơ sở đã mua ở mức Chốt lời, tạo ra lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là chu kỳ đã kết thúc và bot sẽ mở một chu kỳ mới với số tiền đầu tư ban đầu.

• Vị thế bán: vị thế bán nơi bot sẽ tích lũy lợi nhuận bằng đơn vị tiền tệ cơ sở.

Bot của bạn sẽ mở một vị thế bằng cách bán đơn vị tiền tệ cơ sở. Phía trên giao dịch này, bot sẽ đặt lệnh DCA (bán) và lệnh Chốt lời (mua) bên dưới. Nếu giá tăng, bot sẽ bán thêm đơn vị tiền tệ cơ sở và thu được tiền định giá với các cấp độ DCA. Khi giá giảm, bot của bạn sẽ mua lại đơn vị tiền tệ cơ sở bằng mức Chốt lời. Khi chu kỳ kết thúc, bot sẽ mở một chu kỳ mới với khoản đầu tư bằng đơn vị tiền tệ cơ sở ban đầu.

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi bên dưới để tìm hiểu cách tạo và sử dụng DCA Bot cho vị thế mua và bán đầu tiên của bạn từ đầu

Cách tạo DCA Bot cho vị thế mua

Bước 1: Chọn loại bot

Để khởi động DCA Bot mới, hãy nhấp vào nút [Bắt đầu bot mới] trong menu trên cùng của trang Bot.

Từ danh sách tất cả các bot có sẵn, chọn [DCA Bot]. Thao tác này sẽ hiển thị một tiện ích mới ở góc bên phải màn hình, nơi có thể điều chỉnh cài đặt của DCA Bot.

Bước 2: Tùy chỉnh cài đặt của bot

Ở bên phải màn hình của bạn, một menu để tạo DCA Bot đầu tiên của bạn sẽ được hiển thị, nơi bạn có thể chọn sàn giao dịch, cặp tiền tệ, chiến lược, khoản đầu tư và đặt cài đặt nâng cao nếu bạn muốn tùy chỉnh chúng theo chiến lược của mình.

Đọc thêm về cài đặt nâng cao trong bài viết Cách tùy chỉnh cài đặt DCA Bot nâng cao của Bitsgap của chúng tôi.

Bắt đầu bằng cách chọn một sàn giao dịch và một cặp tài sản. Nhấp vào cửa sổ “Sàn giao dịch” để chọn một sàn giao dịch, sau đó nhấp vào “Cặp” để đặt cặp giao dịch. Khi việc này hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Chọn chiến lược giao dịch Mua. Bot này sẽ mua đơn vị tiền tệ cơ sở và sau đó kiếm lợi từ việc bán khi giá tăng. Lợi nhuận sẽ được tích lũy bằng đơn vị tiền tệ yết giá.

Nhập tổng số tiền đầu tư mà bạn muốn thực hiện hoặc sử dụng thanh trượt để chỉ định tỷ lệ phần trăm dựa trên số dư giao dịch khả dụng của bạn. Trường "Khoản đầu tư" hiển thị khoản đầu tư gần đúng bằng đơn vị tiền tệ yết giá và đơn vị tiền tệ hệ thống của bạn.

"Khả dụng để sử dụng bot" là số dư mà bot sẽ cân nhắc để giao dịch. Bot có thể sử dụng tối đa 95% số dư hiện có của bạn và phần còn lại được dành để chi trả mọi khoản phí giao dịch mà sàn giao dịch của bạn thu.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt nâng cao của bot trong phần "Điều chỉnh thủ công". Nếu không, bot của bạn sẽ được khởi chạy với các thông số mặc định sau:

• Khởi động bot Ngay lập tức;
• Lệnh giới hạn là loại lệnh cơ sở của bạn (mở vị thế) để đảm bảo rằng tiền cơ sở được mua ở mức giá tốt nhất có thể và tránh tình trạng trượt giá;
• 5 Lệnh DCA có bước 0,5%;
• Hệ số tiền và Hệ số bước ở tỷ lệ x1,3 ;
• Giới hạn Lệnh chốt lời dựa trên giá mua bình quân có trọng số.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng bước trong phần đó trong bài viết của chúng tôi - Tùy chỉnh cài đặt DCA Bot nâng cao của Bitsgap.

Bước 3: Kiểm tra lại

Tính năng Kiểm tra lại cho phép bạn đánh giá hiệu suất của bot dựa trên dữ liệu lịch sử của một cặp giao dịch trong một khoảng thời gian đã chọn. Tính năng này có thể giúp bạn hiểu cài đặt bot của mình và tối ưu hóa chúng cho cặp giao dịch đã chọn.

Để kiểm tra lại cài đặt bot của bạn, hãy nhấp vào nút [Kiểm tra lại]. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy kết quả bot được tính toán (lợi nhuận bot) với cài đặt hiện tại trong 30 ngày qua (theo mặc định), như trong ví dụ bên dưới.

Bước 4: Tổng quan về Bot

Đây là bước cuối cùng trước khi khởi chạy bot. Tại đây bạn có thể xem lại tất cả các cài đặt đã chọn.

Xem trước

• Sàn giao dịch;
• Cặp giao dịch;
• Chiến lược;
• Số tiền bạn đã đầu tư vào bot;
• Cài đặt lệnh cơ sở (quy mô, loại);
• Cài đặt lệnh DCA (quy mô, số lượng, bước);
• Hệ số tiền và Hệ số bước;
• Chi tiết chốt lời và cắt lỗ (tỷ lệ phần trăm thay đổi giá, loại lệnh);
• Công cụ quản lý rủi ro.

Nếu cần thay đổi, hãy quay lại bằng cách nhấp vào mũi tên. Nếu không, hãy nhấn nút [Bắt đầu bot] để bắt đầu.

Cách tạo DCA Bot cho vị thế bán

Bước 1: Chọn loại bot

Để bắt đầu DCA Bot mới, hãy nhấp vào nút [Bắt đầu bot mới] trong menu trên cùng của trang Bot.

Từ danh sách tất cả các bot có sẵn, hãy chọn [DCA Bot]. Thao tác này sẽ hiển thị một tiện ích mới ở góc bên phải màn hình, nơi bạn có thể điều chỉnh cài đặt của DCA Bot.

Bước 2: Tùy chỉnh cài đặt của bot

Khi loại bot hợp đồng tương lai tương lai của bạn đã được chọn, bước tiếp theo là chọn cài đặt bot.

Bắt đầu bằng cách chọn một sàn giao dịch và một cặp. Nhấp vào cửa sổ “Sàn giao dịch” để chọn một sàn giao dịch, sau đó nhấp vào “Cặp” để đặt cặp giao dịch. Khi việc này hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Chọn chiến lược giao dịch Bán. Bot này sẽ thu được lợi nhuận từ việc mua đơn vị tiền tệ cơ sở khi giá giảm. Lợi nhuận sẽ được tích lũy bằng đơn vị tiền tệ cơ sở.

Nhập tổng giá trị khoản đầu tư bạn muốn giao dịch hoặc sử dụng thanh trượt để chỉ định tỷ lệ phần trăm dựa trên số dư giao dịch khả dụng của bạn. Trường "Khoản đầu tư" hiển thị khoản đầu tư gần đúng theo đơn vị tiền tệ cơ sở và đơn vị tiền tệ hệ thống của bạn.

"Khả dụng để sử dụng bot" là số dư mà bot sẽ cân nhắc để giao dịch. Bot có thể sử dụng tối đa 95% số dư hiện có của bạn và phần còn lại được dành để chi trả mọi khoản phí giao dịch mà sàn giao dịch của bạn thu.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt nâng cao của bot trong phần Điều chỉnh thủ công. Nếu không, bot của bạn sẽ bắt đầu với các tham số mặc định như sau:

• Khởi động bot Ngay lập tức;
• Lệnh giới hạn là loại lệnh cơ sở của bạn (mở vị thế) để đảm bảo rằng đơn vị tiền tệ cơ sở được bán ở mức giá tốt nhất có thể và tránh tình trạng trượt giá;
• 5 Lệnh DCA có bước 0,5%;
• Hệ số tiền và Hệ số bước ở tỷ lệ x1,3 ;
• Lệnh Limit Take Profit dựa trên giá bán bình quân có trọng số.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng bước trong phần đó trong bài viết của chúng tôi - Cách tùy chỉnh cài đặt DCA Bot nâng cao của Bitsgap.

Bước 3: Kiểm tra lại

Tính năng Kiểm tra cho phép bạn đánh giá hiệu suất của bot dựa trên dữ liệu lịch sử của một cặp giao dịch trong một khoảng thời gian đã chọn. Tính năng này có thể giúp bạn hiểu cài đặt bot của mình và tối ưu hóa chúng cho cặp giao dịch đã chọn.

Để kiểm tra lại cài đặt bot của bạn, hãy nhấp vào nút [Kiểm tra lại]. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy kết quả bot được tính toán (lợi nhuận bot) với cài đặt hiện tại trong 30 ngày qua (theo mặc định), như trong ví dụ bên dưới.

Bước 4: Tổng quan về Bot

Đây là bước cuối cùng trước khi khởi chạy bot. Tại đây, bạn có thể xem lại tất cả các cài đặt đã chọn:

Xem trước

• Sàn giao dịch;
• Cặp giao dịch;
• Chiến lược;
• Số tiền bạn đã đầu tư vào bot;
• Cài đặt thứ tự cơ sở (kích thước, loại);
• Cài đặt đơn hàng DCA (kích thước, số lượng, bước);
• Hệ số tiền và Hệ số bước;
• Chi tiết về lệnh chốt lời và cắt lỗ (tỷ lệ phần trăm thay đổi giá, loại lệnh);
• Công cụ quản lý rủi ro.

Nếu cần thay đổi, hãy quay lại bằng cách nhấp vào mũi tên. Nếu không, hãy nhấn nút [Bắt đầu bot] để bắt đầu.

Phân tích hiệu suất bot của bạn

Bạn luôn có thể theo dõi kết quả của bot trong cửa sổ "Hiệu suất" chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất và kết quả của bot cũng như nhận được thông tin chi tiết hơn về từng giao dịch. Phần này có thể được tìm thấy ở phía bên phải sau khi nhấp vào bot cần thiết:

Tại đây, bạn có thể xem lợi nhuận bot tổng thể và hàng ngày, tổng PNL và PNL của vị thế, thời gian giao dịch, và số lượng giao dịch đã hoàn thành. Nó cũng hiển thị tỷ lệ giữa giá và đơn vị tiền tệ cơ sở trong các lệnh đang mở và giá trị hiện tại của chúng.

Lệnh bot

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các giao dịch bot đã hoàn thành và đang mở của mình trong tab "Lệnh bot". Để truy cập tab này, hãy nhấp vào [Hành động bot] và chọn tùy chọn [Xem chi tiết].

Tab “Lịch sử” sẽ hiển thị thông tin chi tiết cụ thể về tất cả các giao dịch mà bot của bạn đã hoàn thành. Tại đây, bạn sẽ thấy những thông tin sau:

• Thời gian thực hiện của mỗi lệnh;
• Bên đặt lệnh (mua hoặc bán);
• Hành động (loại lệnh);
• Số tiền đặt lệnh bằng loại đơn vị tiền tệ cơ sở;
• Giá đặt lệnh;
• Phí giao dịch của sàn;
• Lợi nhuận trên mỗi giao dịch;
• Tổng lợi nhuận tính theo phí giao dịch áp dụng.

Tab Lệnh đang mở

Nếu bạn muốn kiểm tra trạng thái các giao dịch đang mở bot của mình, hãy đi tới tab "Lệnh đang mở":

Trong tab "Lệnh đang mở", bạn có thể tìm thêm thông tin về số lượng lệnh mở, thời gian, mặt, loại, số tiền, giá và trạng thái của chúng.

Sửa đổi bot

Bất cứ khi nào bạn muốn điều chỉnh cài đặt, hãy chọn bot bạn cần và nhấn [Hành động bot] ở phía bên phải.

Tùy chọn hành động bot

• Tính trung bình vị thế theo cách thủ công - đầu tư thêm tiền vào chu kỳ để tác động đến vị thế bot hiện tại.

Lưu ý
Một chu kỳ mới sẽ được mở đối với khoản đầu tư được chọn ban đầu. Tính trung bình chỉ có tác dụng đối với chu kỳ hiện tại.

Để tính trung bình vị thế, bạn sẽ chỉ định và kiểm tra:

• Số tiền trung bình;
• Số dư khả dụng;
• Quy mô vị thế ước tính hiện tại và mới bằng đơn vị tiền tệ cơ sở;
• Giá DCA ước tính hiện tại và mới.

• Đóng vị thế theo thị trường - đóng vị thế bot hiện tại bằng cách bán (vị thế Mua)/mua (vị thế Bán) đơn vị tiền tệ cơ sở theo giá thị trường và bắt đầu một chu kỳ mới.

Nếu bạn chọn tùy chọn này, vui lòng kiểm tra dữ liệu sau:

• Quy mô vị thế hiện tại;
• Giá DCA hiện tại;
• Giá thị trường hiện hành;
• PNL gần đúng sau khi bán/mua đơn vị tiền tệ cơ sở theo giá thị trường.

• Sửa đổi bot - điều chỉnh một số cài đặt bot.

Sau khi chọn tùy chọn này, phần Điều chỉnh thủ công sẽ được mở. Tại đây, bạn có thể sửa đổi các công cụ sắp xếp đặt lệnh cơ sở , Chốt lời & Cắt lỗ của vị thế, và Quản lý rủi ro.

• Nếu bạn thay đổi các tính năng "Chốt lời & Cắt lỗ của vị thế" và "Quản lý rủi ro", các sửa đổi sẽ có hiệu lực trong chu kỳ hiện tại.
• Khi điều chỉnh lệnh cơ sở hoặc Giá tối đa & Giá tối thiểu, những thay đổi sẽ được áp dụng trong chu kỳ tiếp theo.

Khi tất cả các thay đổi cần thiết đã được thực hiện, hãy nhấn [Xác nhận] để tiếp tục.

Đóng bot

Để đóng DCA Bot, hãy chọn Bot bạn cần và điều hướng con trỏ chuột đến biểu tượng [Dừng bot].

Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy một bảng có trạng thái hiện tại của bot và các tùy chọn để đóng bot.

Điều kiện để dừng bot

DCA cho vị thế Mua:

1. Hủy tất cả các lệnh và giữ nguyên đơn vị tiền tệ cơ sở. Tùy chọn này sẽ đóng tất cả các lệnh đang mở của bạn. Số tiền hiện tại được giao dịch sẽ được chuyển trở lại số dư khả dụng của bạn.
2. Bán ở mức giá giới hạn. Bot của bạn sẽ bị hủy và hệ thống sẽ đặt lệnh giới hạn ở mức giá hòa vốn hoặc ở bất kỳ mức giá nào bạn chọn. Bằng cách này, bạn có thể bán đơn vị tiến tệ cơ sở của bot và kiếm lợi nhuận ở bất kỳ mức nào đã chọn.
3. Bán theo giá thị trường. Bằng cách chọn tùy chọn này, tất cả đơn vị tiền tệ cơ sở của bot sẽ được bán theo giá thị trường, để lại cho bạn kết quả được đánh dấu trong cột Tổng PNL.

DCA cho vị thế Bán:

1. Hủy tất cả các lệnh và giữ nguyên đơn vị tiền tệ yết giá. Tùy chọn này sẽ đóng tất cả các lệnh đang mở của bạn. Số tiền hiện tại được giao dịch sẽ được chuyển trở lại số dư khả dụng của bạn.
2. Mua ở mức giá giới hạn. Bot của bạn sẽ bị hủy và hệ thống sẽ đặt lệnh giới hạn ở mức giá hòa vốn hoặc ở bất kỳ mức giá nào bạn chọn. Bằng cách này, bạn có thể mua lại đơn vị tiền tệ cơ sở và kiếm lợi nhuận ở bất kỳ mức nào đã chọn.
3. Mua theo giá thị trường. Bằng cách chọn tùy chọn này, tất cả các đơn vị tiền tệ yết giá của bot sẽ được sử dụng để mua lại đơn vị tiền tệ cơ sở theo giá thị trường, để lại cho bạn kết quả được đánh dấu trong cột Tổng PNL.

Sau khi quyết định cách bạn muốn đóng bot của mình, hãy nhấn nút [Xác nhận]. Điều này sẽ bắt đầu quá trình tắt bot của bạn.

Khởi động lại các bot đã đóng

Để khởi động lại DCA Bot đã đóng, hãy chuyển đến tab [Lịch sử].

Chọn bot bạn thích và nhấp vào [Hành động bot] -> [Khởi động].

Điều chỉnh cài đặt nếu cần và chuyển tới tab xem trước của bot. Kiểm tra lại tất cả các thông số một lần nữa và khởi động bot bằng cách nhấn [Bắt đầu bot].